Банки → Купля/продажа банков

Компания "МАК Групп" осуществляет содействие предпринимателям и организациям, желающим создать кредитную организацию на территории Российской Федерации, приобрести банк или долю в капитале банка, а также лицам, имеющих намерение выгодно продать принадлежащие акции или доли в кредитных организациях, найти партнеров, желающих инвестировать средства в капитал совместного банка либо оказать содействие в докапитализации банка до размеров капитала, установленных Банком России.

В настоящее время собственные банки с функциями расчетного центра для аккумулирования средств требуются многим "средним" (по оборотам) российским компаниям, холдингам или группам фактически аффилированных компаний, а также - компаниям-нерезидентам, имеющим бизнес в России (для обслуживания экспортно-импортных операций).

Рациональным выходом в такой ситуации для компании (холдинга, группы компаний), нуждающейся в собственном банке, является покупка существующего банка, зарегистрированного в РФ. Имеющиеся у нас отработанные технологии структурирования сделок купли-продажи позволяют минимизировать объем согласований в ЦБ РФ и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вплоть до полной ненадобности таких согласований, и значительно сократить сроки сделки.

По сравнению с регистрацией нового банка покупка существующего банка занимает существенно меньше времени, при этом объем согласований в ЦБ РФ и ФАС минимизируется (вплоть до полной их ненадобности).

Для избежания согласований в ЦБ РФ (в частности, на приобретение более 20% акций/долей банка) и возникновения дополнительного налогообложения при покупке банка покупаются, как правило, компании-владельцы банка по номинальной цене + стоимость высоколиквидных активов банка. При этом по сравнению с учреждением нового банка, исключается необходимость подтверждать в ЦБ РФ наличие собственных средств компаний-учредителей в сумме не менее 5 миллионов EUR и легальность их происхождения, а также безубыточность работы таких компаний в течение 3-х последних лет.

Процесс покупки банка разбивается обычно на четыре этапа:

• Поиск и выбор. Наша компания может предложить Вам не один, а несколько вариантов покупки. Самое важное для поиска - четко сформулировать требования к банку, включая вид лицензии, месторасположение, наличие собственного помещения, филиалов, инфраструктуры, банковских технологий, клиентской базы и, конечно, финансовых показателей и цены.
• Проверка. Проверяется как текущее финансовое состояние банка, что необходимо для уточнения суммы сделки (реальной стоимости чистых активов), так и состояние его бухгалтерской отчетности, определение суммы налоговых и иных фискальных рисков. Проверяется также наличие претензий к банку со стороны ЦБ, а также его репутация в банковских кругах и силовых структурах. На проверку уходит от одного месяца (в простых случаях), до трех месяцев если банк существует более трех лет и активно работал).
• Регистрация. По закону покупка долей банка должна быть зарегистрирована в ЦБ, если же покупается более 20% - необходимо получить предварительное разрешение ЦБ, а если активы банка превышают 4 миллиарда рублей то - и в ФАС (Федеральной антимонопольной

службе). В отдельных случаях можно купить не собственно доли или акции банка, а доли или акции его участников, что существенно упрощает процедуру регистрации, и тогда ее можно завершить буквально за один месяц. Как правило, этап регистрации длится от трех до шести месяцев.

• Завершение расчетов по сделке. В случае предоставления продавцом гарантий по среднесрочным активам, этот этап может растянуться на несколько лет.

Купля-продажа долей и акций банков и их активов регулируется не только гражданским кодексом, но и специфическим банковским законодательством, включающим также внутренние инструкции Центрального Банка. Для того, чтобы выполнить все формальные требования этих инструкций нужно не просто их знать, но и приложить немало сноровки. Такая же сноровка требуется для решения смежных вопросов, возникающих при покупке банка: смене месторасположения, внесения изменений в учредительные документы банка, увеличения капитала, согласования руководителей кредитной организации.

При покупке работающего банка очень важно правильно преподнести проходящие переговоры и саму сделку контролирующим органам, сотрудникам и клиентам банка, а также минимизировать накладные расходы и налоговые потери.

Наконец, на рынке купли-продажи банков существуют неписанные нормы и обычаи рынка, которые человек, как правило, покупающий кредитную организацию впервые в жизни, знать просто не может - для этого тоже необходим грамотный посредник.

Специалисты нашей компании обладают многолетним опытом руководящей работы в кредитных организациях, имеют за своими плечами многочисленные успешные проекты по созданию кредитных организаций с нуля, проведению сделок слияний и поглощений кредитных организаций, а также организации иных способов успешного сотрудничества заинтересованных инвесторов с владельцами контрольных пакетов акций банков и небанковских КО.

Сотрудники нашей компании осуществляют финансовый анализ деятельности и оценку активов кредитных организаций, интересующих покупателя, осуществляют сопровождение сделок по покупке московских и региональных банков, а также проводят юридические действия по открытию филиалов, проводят экспертизу возможности перевода региональных банков в Москву и осуществляют содействие в таком переводе. Наша компания оказывает правовое содействие по широкому кругу вопросов, связанных с расширением деятельности (в т. ч. получением дополнительных лицензий), эмиссией ценных бумаг кредитных организаций, реорганизациями, увеличением уставных капиталов, прохождением согласовательных процедур в Центральном Банке, Федеральной службе по финансовым рынкам, Федеральной антимонопольной службе.

Специалисты компании дадут исчерпывающий конструктивный ответ на любой вопрос, касающийся системной организации банковской деятельности и преодолению бюрократических барьеров.

Вы можете заказать эту и другие услуги по телефону: (495) 721-35-85 или отправить заявку по электронной почте: galina@makg.ru или makgrupp@gmail.com

Межрегиональная аудиторская компания © 2010

8(495) 721-35-85
111024, Москва, Кабельная 2-я ул., д.2, стр.2